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Funcionalidad de CRM para Corredores
API para Integración con CRM
Plataforma de Trading
Telefonía IP
Generadores de Leads
Bienvenido a nuestra solución automatizada de gestión de contactos de clientes. Nuestro avanzado protocolo de API agiliza su interacción con contactos de clientes obtenidos de fuentes publicitarias. Este protocolo de API se integra perfectamente con los sistemas de contratistas de generación de leads, permitiendo la recepción de leads en tiempo real y la transferencia eficiente del estado de procesamiento de leads al proveedor de tráfico publicitario. Además, nuestro sistema CRM se integra perfectamente con la telefonía IP, lo que le permite realizar llamadas directamente desde la plataforma y almacenar sin esfuerzo registros de llamadas con clientes.
Desarrollo y Retención de Clientes
- La tarjeta del trader contiene información completa de inversión y trading, información personal y laboral del trader.
- La función de Compartir Pantalla permite a un cliente dividir la pantalla con un gerente de ventas y obtener ayuda para utilizar la plataforma.
Informes
- Informes informativos
- Etapas y estados de trabajo con clientes.
- Monto de inversión de los clientes.
- La efectividad de las páginas de destino.
- Resultados operativos de un departamento o un gerente específico.
- Informe en el contexto de
- Rendimiento financiero del negocio.
- Embudos de ventas.
- Un gerente.
- Unidades o una fuente de tráfico.
Seguridad de Datos
- Autenticación de usuario de dos factores con función de enlace de dispositivo.
- Cada usuario de CRM obtiene acceso a la base de datos siguiendo sus derechos de usuario.
- Una máscara protege la información de contacto del cliente. No se muestra en la tabla sin un clic adicional, lo que hace imposible proporcionar una copia masiva de la base de datos desde la pantalla del ordenador del usuario.
- Una base de datos de usuario está protegida por protocolos de encriptación especiales a nivel de software, asegurando los datos de usuario incluso si se copia una base de datos.
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